今天是单仁行陪伴您的第1808天 

今年两会，全国人大将审查国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要草案，为未来五年与更长远的2035年勾画出宏伟蓝图。

目前，信息科技领域涌现出很多颠覆性的创新技术，包括人工智能、移动互联网、物联网、量子信息、新型半导体、区块链、大数据+。

想象一下，未来还会出现哪些颠覆性的创新技术？哪些行业将会出现重大突破？中国制造的机会在哪里？

我们先来听听单仁资讯集团董事长，央视凤凰特约评论员单仁博士的观点。

我想借用著名经济学家朱嘉明的一份研究来说明上面的问题。
他认为未来五年，也就是从2021到2025年，全球科技革命将进入叠加爆炸的历史性阶段。
过去20年的全球科技爆炸式的发展，源于三个主要的基础：第一，信息技术；第二，算力技术；第三，人工智能。
未来五年很可能是以下三个革命的叠加，第一，量子计算代表的算力革命；第二，人工智能代表的智能革命；第三，物联网代表的生活方式革命。
影响科技革命的三大定律将会继续发挥作用：
第一，摩尔定律。

含义是，集成电路可以容纳的晶体管数量，每隔两年就会增加一倍。
第二，梅特卡夫定律。

这个定律是指网络的价值，等于该网络连接的节点数的平方。
网络的价值跟互联网的用户数和端点数的平方成正比。
物联网的崛起，未来网络连接的端点的数量，除了人和人、人和物以外，又增加了大量的物和物的链接。

基于网络连接的物品数量巨大，互联网的价值会进一步爆发。

第三，颠覆定律。

这个定律原本的内涵是指科技技术革命具有指数特征，而传统的社会经济以及思维，是按照渐进的模式改变的。

科技革命的叠加效应加剧，就可能发生科技革命的连锁性和持续性的爆炸局面，近乎于宇宙大爆炸。
数字化，数字经济和数字社会正在加速到来。
未来五年，科技革命对世界经济，政治和社会的影响，很可能超过历史上的任何时期。
变化在于超级数据的增长速度，超级数据的增长所需要的超级算力，超级数据的存储分析和应用。
在这样的背景之下，区块链技术，可以为数据时代提供一种全新的方式，帮助人类完成向数字经济和数字化的转型连接。

现实世界与虚拟世界消除，现在跟未来的界限，最终让人类向数字化转变。
最后，他还建议阅读比尔•盖茨和马斯克推荐的三本书：《终极算法》《超级智能》和《终极发明》三本书。
基于以上的基本判断，在产业应用方面，基础的半导体技术，将会进一步的爆炸式发展，以智能汽车和智能家居为代表的物联网，连接物品的数量将会爆发。
半导体革命会带动更多高速传感器产生，量子计算带来的数据传输手段和数据收集和边缘计算，包括云计算能力，会带动更多产业发展。
中国制造将会发生翻天覆地的变化。

下一个五年，智能生产、柔性制造将成为工业的主流。

借助网络大数据，以及对用户深度分类，满足精准个性需求加柔性制造的中国品牌将会崛起。

无论科技如何发展，社会大众的基本需求仍然存在。

通过对用户数据的收集和分析，品牌厂商可以算出占社会大众70%以上人群的广泛性需求。

大量制造以及标准化产品仍然具有广泛的市场需求，从众心理会产生巨大的需求数量，基础性需求的巨量生产会进一步转移到低收入，低人工的地区。

中国智造将会在高科技助攻之下，逐渐进入全球中高端市场，并且拥有全世界最强的盈利能力。

那么，资深投资人，单仁行专栏作者宋子老师是怎么认为的呢？

无论作为企业家还是白领、金领，我们看趋势最重要的要看大趋势和底层规律。

回顾人类发展历史和我们最近的十四个五年规划、2035年远景目标纲要草案。

这个大趋势和底层规律是什么？

我曾经听已故著名物理学家张首晟论坛，他说世界科技发展将围绕两条主线：

1、能量

2、信息

蒸汽机的煤炭时代成就了百年帝国英国，石油、电气化的新能量时代也成就了美国。

那么未来新的能量时代是什么？

那就是碳中和为主流的新能源时代，这也必将成就一个大国。

这个大国必然是排碳、减排的大国，这是谁？

大家都知道了，这就是我们的中国

中国碳排放全球居首，远高于美欧日等发达经济体。

过去10年我国二氧化碳排放增速达到38% ，2019年全球二氧化碳排放量前三名中，中国排放98.26亿吨，美国排放49.65亿吨，欧盟排放33.3亿吨。

 

我国能源结构中，原煤占据主导地位，清洁能源占比逐年上升。

从我国的发电能源耗用结构来看，目前仍主要以燃煤为主，清洁可再生能源占比不高，发电能源结构亟待调整。

长期来看，碳中和将是贯穿未来十年、30年的重要投资主题之一。

当前，我国已明确提出了“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”的发展目标，同时世界各主要经济体大多也已经将2050年作为实现碳中和的目标日期。

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短期来看，自习近平主席提出“2060年实现碳中和”的目标以来，中央各部委、各省政府大多出台了相关措施以推动碳中和目标顺利实现。

同时，碳中和也是近期地方两会和全国两会的重要议题之一，今年作为十四五开局之年，各级政府都在推动碳中和相关规划快速落地。

为什么中国这么重视碳中和？

看看相关的产业链就比较清楚了。

碳中和涉及行业众多，工业、交通、能源、农业、建筑、消费等行业都会受到碳中和政策的影响。

这些行业的升级转型，将会拉动中国新一轮的发展。

从实现路径上看，能源替代、源头减量、回收利用、节能提效、工艺改造、碳捕集都是潜在实现碳中和目标的可行途径。

不同的产业分为三个阶段：

1、发展阶段

2、起步阶段

3、研究阶段

详细请看文稿图

细分五大方向，我参考光大研究所的报告，供大家对比研究分析：

1、源头减量：按照目前的碳配额发放标准，碳减排（碳捕捉）等方式的经济性尚未满足大规模市场化推广的需求，政府可能通过“能耗”等措施长周期进行供给侧改革。

产品能耗大户有：电解铝、硅铁（钢铁）、石墨电极、水泥、铜加工、烧碱、涤纶、黄磷、锌等。

需要关注是否发生阶段性冲刺，引发大宗商品价格进一步上涨。

2、能源替代：以光伏、风电、储能、氢能、新能源汽车为代表的的新能源行业，包括供应链上下游、制造端、运营端在内的全产业链都将收益于碳中和对投资的拉动。

分行业来看，建议关注：

逆变器（贯穿风光储氢且更接近数字和系统概念，需持续关注格局变化）：阳光电源、固德威、锦浪科技；

光伏（格局相对稳定，但是需关注潜在的新技术放量带来的格局变化可能）：隆基股份、通威股份、福斯特等；

风电（寻找装机量的预期差）：日月股份、明阳智能等；

储能（刚刚起步，市场广阔）：宁德时代、派能科技、永福股份、国轩高科；

氢能与燃料电池（关注成本下降曲线）：亿华通-U、潍柴动力；

锂电新能源车（中游格局相对稳定，上游及芯片弹性较大）：宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、国轩高科、先导智能、赢合科技、杭可科技；

光伏/风电运营商（平价后量/现金流稳定性提升,未来有部分CCER收益）：太阳能、节能风电、龙源电力（H）、大唐新能源（H）；

锂电回收（市场蓄势待发，关注产业链配套）：格林美、宁德时代、赣锋锂业、华友钴业、光华科技；

充电桩（新能源车配套基础设施建设）：特锐德、盛弘股份、中恒电气、许继电气、国电南瑞。

3、节能措施：利好相关设备公司，建议关注汇川技术；

4、回收利用：利好再生资源——废钢、电池回收、垃圾分类及固废类，相关标的建议关注：

废钢利用：华宏科技；

电池回收（市场蓄势待发，关注产业链配套）：格林美、宁德时代、赣锋锂业、华友钴业、光华科技等；

垃圾分类：龙马环卫、盈峰环境、瀚蓝环境、ST宏盛、伟明环保、旺能环境、三峰环境；

再生资源：中再资环。

5、工艺改造：电池技术升级、智慧电网、分布式、特高压、能源互联网、装配式等方面，相关标的建议关注：国电南瑞、许继电气、南网能源。

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